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장마감 분석

3.10 (금) 장마감

by 장주공 2023. 3. 11.
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코스피 마감시황

3/10 KOSPI 2,394.59(-1.01%)

美 고용동향보고서 경계감 및 금융시스템 우려 부각(-), 외국인/기관 순매도(-)

밤사이 뉴욕증시가 고용동향보고서 경계감 및 금융 시스템 우려 부각 등에 큰 폭으로 하락했고,

유럽 주요국 증시도 대부분 하락.

이날 코스피지수는 2,389.82(-29.27P, -1.21%)로 갭하락 출발.

장초반 낙폭을 만회해 2,400선을 회복하기도 했지만, 이내 낙폭을 확대해 오전 중

2,383.19(-35.90P, -1.48%)에서 장중 저점을 형성.

이후 낙폭을 축소해 2,400.87(-18.22P, -0.75%)에서 장중 고점을 형성하기도 했지만,

재차 낙폭을 확대했고 2,390선 부근에서 약세 흐름을 이어가는 모습.

장 후반 일부 낙폭을 만회한 지수는 결국 2,394.59(-24.50P, -1.01%)로 장을 마감.

美 고용동향보고서 발표를 앞두고 경계 심리가 커진 가운데, 금융시스템 위기 우려까지

겹치면서 코스피지수는 1% 넘게 하락. 사흘 연속 하락세를 이어가며 2,400선 아래로 밀려남.

종가 기준 2,400선 아래로 밀려난 것은 지난 1월20일 이후 처음임.

외국인과 기관이 동반 순매도하며 지수 하락을 이끌었음. 외국인은 선물시장에서도 순매도.

이날 밤 발표되는 美 2월 고용동향보고서에 대한 경계감이 지속되고 있음.

최근 파월 Fed 의장이 매파적 발언을 이어가며 빅스텝 우려가 커진 가운데,

고용지표가 호조를 보일 경우 Fed의 긴축 우려가 더욱 커질 것 전망되고 있음.

월스트리트저널에 따르면, 美 2월 비농업 고용이 22만5,000명 증가해 전월의 51만7,000명 증가에서

줄어들 것으로예상되고 있으며, 실업률은 3.4%로 전월과 같은 수준을 유지하고 시간당 임금은

전년동월대비 4.7% 상승해 전월 4.4% 상승을 웃돌 것으로 전망되고 있음.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감

시점 Fed가 3월 FOMC에서 기준금리를 25bp, 50bp 인상할 가능성은 각각 34.7%, 65.3%를 기록.

이에 반도체, 인터넷, IT 등 기술/성장주들의 약세가 두드러짐.

금융시스템 위기 우려도 부각되는 모습. 가상자산 전문은행 실버게이트 파산 선언에 이어

SVB파이낸셜 그룹이 채권 판매에 따른 손실을 메우고자 22억5,000만달러 규모의 자금을 조달하는

계획을 전격 발표. 이에 전일(현지시간) 뉴욕증시에서 실버게이트(-42.16%)와 SVB파이낸셜 그룹(-60.41%)이

폭락했으며, 금융시스템에 대한 우려가 커지면서 웰스파고(-6.18%), 뱅크오브아메리카(-6.20%),

JP모건체이스(-5.41%), 씨티그룹(-4.10%) 등 대형 은행들도 큰 폭 하락.

일본, 중국, 대만, 홍콩 등 아시아 주요국 증시도 일제히 하락.

수급별로는 외국인과 기관이 각각3,265억, 2,371억 순매도, 개인은 5,132억 순매수.

선물시장에서는 개인과 외국인이 각각 1,308계약, 353계약 순매도, 기관은 1,329계약 순매수.

이날 원/달러 환율은 전거래일 대비 2.0원 상승한 1,324.2원을 기록.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 15.5bp 하락한 3.703%,

10년물은 전거래일 대비 15.5bp 하락한 3.584%를 기록.

3년 국채선물은 전거래일 대비 42틱 오른 103.62로 마감. 은행, 개인, 외국인이 4,099계약,

2,869계약, 2,800계약 순매수, 금융투자, 투신은 6,184계약, 1,994계약 순매도.

10년 국채선물은 전거래일 대비 119틱 오른 111.39로 마감. 금융투자, 은행이 768계약,

735계약 순매수, 외국인은 1,978계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은대부분 하락.

SK하이닉스(-2.69%), 포스코케 미칼(-1.98%), KB금융(-1.97%), 신한지주(-1.65%),

셀트리온(-1.59%), 현대모비스(-1.59%), 카카오(-1.53%), LG전자(-1.11%), NAVER(-1.09%),

삼성전자(-1.00%), 현대차(-0.74%), 삼성물산(-0.64%), POSCO홀딩스(-0.62%), LG화학(-0.42%),

기아(-0.13%) 등이 하락.

반면, SK이노베이션(+5.22%), 삼성SDI(+0.68%), 삼성바이오로직스(+0.65%),

LG에너지솔루션(+0.36%) 등은 상승.

업종별로는 모든 업종이 하락.

의료정밀(-2.64%), 종이목재(-2.37%), 통신업(-2.02%), 기계(-1.88%), 비금속광물(-1.86%),

섬유의복(-1.60%), 운수창고(-1.41%), 서비스업(-1.29%), 음식료업(-1.27%), 증권(-1.21%),

운수장비(-1.08%), 철강금속(-1.06%) 업종 등이 큰 폭 하락.

마감 지수 : KOSPI 2,394.59P(-24.50P/-1.01%)

코스닥 마감시황

3/10 KOSDAQ 788.60(-2.55%)

美 고용동향보고서 경계감 및 금융시스템 우려 부각(-), 외국인/기관 순매도(-)

밤사이 뉴욕증시가 고용동향보고서 경계감 및 금융 시스템 우려 부각 등에 큰 폭으로 하락한 가운데,

이날 코스닥지수는 796.57(-12.65P, -1.56%)로 갭하락 출발.

장초반 798.86(-10.26P, -1.27%)에서 고점을 형성한 지수는 점차 낙폭을 키워 장후반

785.66(-23.56P, -2.91%)에서 저점을 형성.

장 막판 일부 낙폭을 축소한 지수는 결국 788.60(-20.62P, -2.55%)으로 장을 마감.

美 고용동향보고서 발표를 앞두고 빅스텝 우려가 지 속되고 있는 가운데, 금융시스템 우려까지 부각되며

코스닥지수는 나흘째 하락. 종가기준 지난 3월2일 이후 처음으로 800선 아래로 밀려남.

외국인과 기관이 동반 순매도하며 지수 하락을 이끌었음. 외국인은 5거래일, 기관은 13거래일 연속 순매도.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 1,748억, 1,900억 순매도, 개인은 3,491억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 하락.

에코프로(-5.66%), 에코프로비엠(-5.56%), 에스엠(-4.58%), 카카오게임즈(-3.60%),

셀트리온헬스케어(-3.41%), 펄어비스(-3.33%), 알테오젠(-3.14%), CJ ENM(-2.44%),

성일하이텍(-2.38%), 솔브레인(-2.16%), 천보(-1.88%), 케어젠(-1.43%), 리노공업(-1.39%),

셀트리온제약(-1.20%), JYP Ent.(-1.02%) 등이 하락.

반면, 엘앤에프(+1.74%), HLB(+0.29%), 스튜디오드래곤(+0.25%) 등은 상승.

업종별로는 운송(+0.01%) 업종만 소폭 상승했을 뿐,

여타 업종은 일제히 하락. 일반전기전자(-4.44%), 금융(-3.70%), 기타 제조(-3.58%),

방송서비스(-3.35%), 화학(-3.32%), 종이/목재(-3.23%), 통신방송서비스(-3.23%),

디지털컨텐츠(-3.14%), 통신서비스(-2.94%), 유통(-2.88%), 인터넷(-2.76%), 제조(-2.71%),

반도체(-2.70%), 오락/문화(-2.56%) 업종 등이 큰 폭 하락.

마감 지수 : KOSDAQ 788.60P(-20.62P/-2.55%)

테마시황

상승테마

강원이솔루션, 무수수산화리튬 샘플 고객사 승인 소식 속 일부 리튬 테마 상승.

국가정보원, 양자암호통신제품 관련 심사 착수 모멘텀 지속,

중국 세계 최장615km 광섬유 양자통신 성공 소식 등에 양자암호 테마 상승.

티라유텍, 2차전지 특화 스마트팩토리 패키지 출시 및 HD현대, 중국에 독자 로봇공장 설립 소식,

두산로보틱스 IPO 기대감 등에 일부 스마트팩토리(스마트공장), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승.

이 외에 2차전지(생산), 정유, 비철금속 등 일부 테마만이 상승.

하락테마

美 주요 기술주 하락 등에 반도체/인터넷/IT 대표주 등 테마 하락.

반도체 테마는 1분기 D램 가격 전분기 대비 20% 이상 하락 전망 및 삼성전자, SK하이닉스

실적 부진 우려 지속 등도 하락 요인으로작용.

금융 시스템 우려에 따른 美 금융주 하락 등에 은행 테마 하락.

美 암호화폐 전문은행 실버게이트 파산 여파 등에따른 비트코인 가격 급락에

가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu) 테마 하락.

美 증시 급락 및 국내 증시 약세 등에 증권 테마 하락.

애플페이 3월 중 국내 출시 기대감 속 시장에서 부각됐던 애플페이 테마는 하락.

이 외에 스마트카, 야놀자(Yanolja), 미디어(방송/신문), 웹툰, 캐릭터상품, 그래핀, 여행,

폐기물처리, 영상콘텐츠, 네옴시티, 보톡스, 모바일게임, 우주항공산업, 전자결제(전자화폐),

미용기기, 게임, 항공/저가 항공사, DMZ 평화공원, UAM(도심항공모빌리티), MLCC(적층세라믹콘덴서),

갤럭시 부품주, 교육/온라인교육, 출산장려정책 등이 하락률 상위를 기록하는 등

증시 약세에 대부분의 테마가 하락.

리튬

강원이솔루션, 무수수산화리튬 샘플 고객사 승인 소식 속 일부 관련주 상승

강원에너지는 언론을통해 자회사인 강원이솔루션이 국내 최초로 자체개발한 생산 공정을 통해

무수수산화리튬을 생산해 양극재 고객사 S 기업 등의 샘플 테스트를 통과했다고 밝힘.

생산한 무수수산화리튬은 샘플 승인 후, 양산계약 체결, 생산 납품하여 매출이 발생하는 순서로

진행되며, 경주공장에서생산된 무수수산화리튬은 유수수산화리튬 가격의 약 2배 수준으로 향후

매출의 폭발적인 증대가 기대된다고 언급. 이와 관련, 강원이솔루션관계자는

"국내 대형 양극재 업체와의 계약이 체결되면 이를 기점으로 다른 양극재 업체나 전해액,

리사이클링 업체로까지 사업을 확장시킬수 있을 것이라 기대한다"고 밝힘.

한편, 리튬 가격이 최근 3년 새 10배 가량 치솟은 가운데, 배터리, 완성차업계 등 글로벌

기업마다 리튬 확보에 안간힘을 쓰고 있는 것으로 전해짐.

이 같은 소식 속 강원에너지, 금양, 이엔플러스 등 일부 리튬 테마가 상승.

반도체/인터넷/IT 대표주 등

美 주요 기술주 하락 등에 하락

지난밤 뉴욕증시는 2월 고용동향보고서 발표를 하루 앞두고 경계 심리가 커진 가운데,

가상자산 전문은행 실버게이트 파산 선언, SVB파이낸셜 그룹의 대규모 자금 조달 계획 발표 등에

따른 금융 시스템 우려가 커지면서 3대 지수 모두 급락세로 장을 마감했음. 필라델피아 반도체지수도

급락 마감. 지수는 전 거래일 대비 61.18(-2.01%) 하락한 2,980.21를 기록. 이에

엔비디아(-3.08%), TSMC(-2.15%), 애플(-1.49%), 아마존(-1.78%), 알파벳A(-2.05%) 등

美 주요 기술주가 하락했음.

최근 파월 Fed 의장이 상/하원 청문회에서 매파적 발언을 이어가며 빅스텝 우려가 커진 가운데,

시장에서는 고용지표가 호조를 보일 경우 美 긴축 우려는 심화될 것으로 전망되고 있음.

또한, 가상자산 전문은행 실버게이트가 파산 선언을 했으며, SVB 파이낸셜 그룹은 채권 판매에

따른 손실을 메우고자 22억5,000만 달러 규모의 자금 조달 계획을 발표해 금융 시스템에 대한 우려가 커졌음.

트렌스포스 에 따르면, 올 1분기 D램 가격이 지난해 4분기보다 20% 이상 하락할 전망.

증권 업계에서는 1분기 삼성전자 DS부문과 SK하이닉스가 각각 2조원, 3조원 이상의 적자를

기록할 것으로 전망하고 있음. SK하이닉스의 D램 팹가동률은 올 2분기 80%대 까지 하락할 것이라는

전망도 제기되고 있음. KB증권은 삼성전자에 대해 올해 영업이익은 메모리 반도체 적자 영향으로

13조원 (-70% YoY)으로 추정되고 분기 실적 저점은 2분기가 될 것으로 전망.

이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 자람테크놀로지, 오픈엣지테크놀로지,

제이스텍, 테크윙, 한미반도체 등 반도체 관련주 및 카카오, NAVER, LG디스플레이 등 인터넷/IT

대표주 테마가 하락. 또한, 대표적인 성장주로 꼽히는 네오위즈홀딩스, 위메이드맥스 컴투스홀딩스,

더블유게임즈 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마도 하락. 한편, DB하이텍은 소액주주연대가 팹리스

사업부문 물적분할을 반대한다는 소식도 전해짐.

은행

금융 시스템 우려에 따른 美 금융주 하락 등에 하락

전일(현지시간) 외신에 따르면, 주로 스타트업을 고객으로 둔 SVB 파이낸셜은 채권 판매에

따른 손실을 메우고자 22억5,000만달러 규모의 자금을 조달하는 계획을 전격 발표했음. SVB 파이낸셜은

스타트업들로부터 예금을 받아 바이오, 헬스케어 등 기술 기업들에 투자를 집행한 가운데,

최근 경기 침체로 이 은행은예금 부족에 직면하게 됐고 이를 해결하기 위해 주식, 채권 등 210억달러

규모 증권을 매각했지만, 최근 채권 가격 하락으로 인해 SVB 파이낸셜은 18억달러의 손실을 낸 것임.

아울러 가상자산 전문은행 실버게이트가 재정난 탓에 청산을 선언했다고 전해짐. 실버게이트는

세계 3대 코인거래소였던 FTX를 비롯해 코인베이스?제미니 등 주요 코인 업체를 고객으로 두고

디지털 자산을 달러와 유로로 바꿔 보관해주는서비스를 제공해 왔지만, 지난해 코인 가격 급락과

FTX 파산 사태를 맞으며 유동성 위기에 빠진 것으로 알려짐. 이에 지난밤 뉴욕증시에서

웰스파고(-6.18%), 뱅크오브아메리카(-6.20%), JP모건체이스(-5.41%), 씨티그룹(-4.10%) 등

美 주요 금융주가 약세를 보였음.

이 같은 소식 속 카카오뱅크, 제주은행, 우리금융지주, KB금융, 신한지주 등 은행 테마가 하락.

가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu)

美 암호화폐 전문은행 실버게이트 파산 여파 등에 따른 비트코인 가격 급락에 하락

글로벌 코인시황 중계사이트인 코인마켓캡에서 비트코인 가격은 오후 4시 경 전일대비 8% 넘게

급락하며 1만9,890달러 부근에서 거래중. 같은 시간 업비트와 빗썸에서 비트코인 가격은 2,680만원

부근에서 움직이고 있으며, 이더리움 등 여타 주요 가상화폐 가격도 하락세를 기록중임.

이러한 가상화폐 급락은 Fed 긴축 우려가 지속되고 있는 가운데, 가상자산 전문은행 실버게이트에

이어 스타트업전문은행 SVB 파이낸셜까지 흔들리면서 금융 시스템 리스크 우려가 부각 등이 주요

원인으로 지목되고 있음. 현지시간으로 8일 실버게이트가재정난을 이유로 청산을 선언했다는 소식이

전해졌고, 현지시간으로 9일 스타트업을 주요 고객으로 둔 SVB 파이낸셜이 채권 판매에 따른 손실을

메우고자 22억5,000만 달러 규모의 자금 조달 계획을 발표했음. 이에 시장에서는 유동성에

대한 우려가 커지는 모습.

이 같은 소식에 KG모빌리언스, 우리기술투자, 비덴트, 위지트, 에이티넘인베스트 등

가상화폐(비트코인 등), 두나무(Dunamu) 테마가 하락.

증권

美 증시 급락 및 국내 증시 약세 등에 하락

美 2월 고용동향보고서 발표를 하루 앞두고 경계 심리가 커진 가운데,

가상자산 전문은행 실버게이트 파산 선언, SVB파이낸셜 그룹의 대규모 자금 조달 계획 발표 등에 따른

금융 시스템 우려가 커지면서 지난밤 뉴욕증시는 3대 지수 모두 급락.

SVB 파이낸셜 그룹은 채권 판매에 따른 손실을 메우고자22억5,000만 달러 규모의 자금 조달 계획을

발표했으며, 가상자산 전문은행 실버게이트가 재정난 탓에 청산을 선언했다는 소식까지

겹치면서시장의 충격이 커진 모습.

이에 코스피와 코스닥지수는 외국인과 기관의 동반 순매도 등에 동반 하락.

삼성증권은 전일 장 마감 후 감사보고서 제출 공시.

지난해 연결기준 매출액 13조4,868억원(전년대비 +37.49%),

영업이익 5,780.93억원(전년대비 -55.83%), 순이익 4,224.05억원(전년대비 -56.24%).

이와 관련, 한화투자증권, 키움증권, 한국금융지주, 미래에셋증권 등 증권 테마가 하락.

당일 상승종목

케이씨에스(+29.90%)

국가정보원, 양자암호통신제품 관련

심사 착수 모멘텀 지속 등에

일부 양자암호 테마 상승 속 상한가

티라유텍(+29.95%)

일부 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속

2차전지 특화 스마트팩토리 패키지

공개 모멘텀 지속에 상한가

에스에이티이엔지(+29.93%)

자회사 에코케미칼,

전량 해외 의존 2차전지 소재

'수분산 아크릴계 바인더'

국산화 임박 소식 재부각에 상한가

미코바이오메드(+29.90%)

사우디 국영기업 투자 추진 소식 등에 상한가

강원에너지(+21.17%)

자회사 강원이솔루션,

국내 최초자체 생산 무수수산화리튬

고객사 샘플 테스트 통과 소식 등에 급등

우림피티에스(+19.23%)

지난해 실적 호조에 급등

DI동일(+18.16%)

저평가 분석 등에 급등

이삭엔지니어링(+17.26%)

일부 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 급등

에스피시스템스(+13.60%)

일부 스마트팩토리(스마트공장),

지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승,

스마트공장·자동화산업전 참가 사실 부각 속 급등

박셀바이오(+13.52%)

고형암 타겟 ‘항PD-L1 CAR 면역세포치료제’

국제특허 출원 모멘텀 지속에 급등

이아이디(+12.97%)

자회사 케이아이티 2차전지 관련

사업 지속 부각 등에 급등

유일로보틱스(+12.84%)

일부 스마트팩토리(스마트공장),

지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등

폴라리스오피스(+11.43%)

챗GPT·하이퍼클로바 등 적용 AI 오피스

플랫폼 출시 기대감 지속 등에 급등

아이윈플러스(+10.15%)

국가정보원, 양자암호통신 제품 관련 심사 착수

모멘텀 지속 등에 일부 양자암호 테마 상승 속 급등

TCC스틸(+8.23%)

2차전지 폼팩터 내 원통형 점유율 증가 및

고객사 증설에 따른 수혜 기대감 지속에 강세

라온텍(+8.12%)

스팩합병 상장 이튿날 강세

시간외 특징주

상승종목

메디프론+10.00%

장 마감 후 바르는 비마약성 진통제(1% MDR-652겔)의

임상1상 시험결과(CSR) 공시

대보마그네틱+9.99%

장 마감 후 동사 인수전에 3~4곳 참여 기사

미래에셋벤처투자+9.93%

장 마감 후 '4조 몸값' 투자사 몰로코,

美나스닥 상장 추진 기사

삼일씨엔에스+9.64%

장 마감 후 여주제이비물류센터(주)와 386.38억원

(최근 매출액대비 17.05%)

규모 공급계약(여주 점봉동 물류센터 중 PC공사) 체결 공시

이삭엔지니어링+7.79%

일부 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속

정규장 17.26% 급등

KG ETS+7.17%

장 마감 후 쌍용차, 총 1,085억원 규모 CB

발행 결정 공시 속 시간외 KG 그룹주 상승

다올인베스트먼트+5.08%

장 마감 후 '4조 몸값' 투자사 몰로코, 美나스닥 상장 추진 기사

THE E&M+4.48%

장 마감 후 인천경제청, 더이앤엠에 청라

영상·문화 복합단지 우선협상대상자 통보 계획 기사

DSC인베스트먼트+4.40%

장 마감 후 '4조 몸값' 투자사 몰로코,

美나스닥 상장 추진 기사

모베이스전자+4.06%

장 마감 후 지난해 실적발표, 연결기준

매출액 9,154.32억원(전년대비 +19.73%), 영업이익 426.10억원(전년대비 +174.26%).

마그네슘 제품의 제조 및 판매 사업부문 물적 분할, 분할 신설회사

모베이스 다이캐스팅(가칭) 설립 결정 공시. 보통주 1주당 10원

(시가배당율0.78%) 현금배당(결산배당) 결정 공시

협진+2.95%

장 마감 후 적정의견 감사보고서 제출 공시

샌즈랩+1.67%

장 마감 후 적정의견 감사보고서 제출 공시

KG케미칼+1.22%

장 마감 후 쌍용차, 총 1,085억원 규모

CB 발행 결정 공시 속 시간외 KG 그룹주 상승

하락종목

상신이디피-1.41%

장 마감 후 임원ㆍ주요주주(김종필 이사)

특정증권 등 소유주식수 변동(장내매도) 전자공시

TCC스틸-1.46%

장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매)

지정예고 공시

아이에스동서-1.76%

장 마감 후 학성동 지역주택조합과 체결한 1,616.25억원

(최근 매출액대비 16.76%) 규모 공급계약

(학성동 지역주택조합 아파트 및 부대복리시설 신축공사) 해지 공시

나이벡-2.09%

장 마감 후 39.47억원(자기자본대비 10.73%)

규모 파생상품 거래 손실 발생 공시

SG-2.10%

장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 150.00억원

규모의 공모 신주인수권부사채권 발행 결정 공시

레몬-2.15%

장 마감 후 임원ㆍ주요주주(김영기 상무)

특정증권등 소유주식수 변동(장내매도) 전자공시

현대바이오-2.88%

코로나19 치료제 임상 2상 일부 시험군에서만

효능 입증 소식 속 정규장 19.00% 급락

강원에너지-2.91%

장 마감 후 단기과열종목(3거래일단일가매매) 지정 공시

석경에이티-3.21%

장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시

아이윈플러스-4.71%

장 마감 후 지난해 실적 발표,

연결기준 매출액 163.29억원(전년대비 +80.10%),

영업손실 49.24억원(전년대비 적자지속)

다믈멀티미디어-5.96%

장 마감 후 소송등의제기(신주발행금지 등

임시의 지위를 구하는 가처분) 공시.

주식 등의 대량보유자((주)크리스에프앤씨)

소유주식수 변동(장내매도) 전자공시

우리넷-8.10%

장 마감 후 319,674주(발행주식총수 대비 3.06%)

규모 전환청구권행사 공시.

주식등의 대량보유자(최대주주 세티밸류업홀딩스(유))

소유주식수 변동(시간외매매) 전자공시

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