6.29 (목) 장마감

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코스피 마감시황

6/29 KOSPI 2,550.02(-0.55%)

파월 Fed 의장 매파 발언 속 원/달러 환율 급등(-), 기관 순매도(-)

밤사이 뉴욕증시가 파월 Fed 의장 매파 발언 속 대형 기술주 강세 등에 혼조세를 나타냈고,

유럽 주요국 증시는 상승.

이날 코스피지수는 2,564.02(-0.17P, -0.01%)로 약보합 출발.

이내 반등에 성공한 지수는 상승폭을 키워 오전 중 2,577.69(+13.50P, +0.53%)에서 장중 고점을 형성.

오전 장후반 재차 하락세로 돌아선 지수는 낙폭을 확대해 2,560선 부근에서 하락세를 이어가는 모습.

장 막판 낙폭을 급격히 키운 지수는 결국 장중저점인 2,550.02(-14.17P, -0.55%)로 장을 마감.

파월 Fed 의장 매파적 발언 속 Fed의 추가 금리 인상 우려가 커지면서 원/달러 환율이 급등한 점이

증시에 부담으로 작용. 기관은 1,800억원 넘게 순매도하는 등 나흘만에 매도세로 돌아서며 지수 하락을 이끌었음.

외국인은 3거래일만에 순매수, 개인은 3거래일 연속 순매수.

전일(현지시간) 파월 Fed 의장은 포르투갈에서 열린 유럽중앙은행(ECB) 연례 포럼에서 2연속 금리 인상 가능성을 열어뒀음.

파월 의장은 “더 많은 긴축이 오고 있다고 본다”며, “올해 회의에서 두 번 더 금리를 인상하는 것이 대다수의 의견”이라고

언급했음. 이어 “연속적으로 금리를 인상하는 것도 논의에서 배제하지 않고 있다”고 덧붙였음.

크리스틴 라가르드 ECB 총재도 "근원 인플레이션이, 특히 역내 물가에서 안정되고 하락하고 있다는 사실에 대한

가시적인 증거를 충분히 보지 못하고 있다"며, “전망에 중대한 변화가 없다면 우리는 7월에도 금리를 계속 인상할 것”이라고

언급. 앤드루 베일리 BOE 총재 역시 지난번 50bp 금리 인상은 영국 경기 회복과 지속적인 인플레이션에 따른 결정으로

향후 정책도 "필요한 것을 할 것"이라고 강조했음.

파월 Fed 의장 추가 금리 인상 발언 속 달러화가 강세를 보이면서 이날 원/달러 환율은 10원 넘게 급등.

원/달러 환율은 전거래일 대비 10.3원 급등한 1,317.6원을 기록. 종가 기준 지난 6 월1일 이후 최고치를 기록.

아시아 주요국 증시는 일본, 대만이 상승한 반면, 중국, 홍콩은 하락하는등 등락이 엇갈림.

수급별로는 기관이 1,814억 순매도, 개인과 외국인은 각각 1,299억, 312억 순매수.

선물시장에서도 기관이 5,525계약 순매도, 외국인과 개인은 각각 3,846계약, 663계약 순매수.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 2.7bp 상승한 3.584%,

10년물은 전거래일 대비 1.5bp 상승한 3.626%를 기록.

3년 국채선물은 전거래일 대비 12틱 내린 103.92로 마감. 외국인이 5,500계약 순매도, 은행은 4,347계약 순매수.

10년 국채선물은 전거래일 대비 22틱 내린 111.20으로 마감. 금융투자가 3,400계약 순매도, 외국인은 3,584 계약 순매수.

코스피 시총상위종목들은 하락 종목이 우세.

신한지주(-2.45%), KB금융(-2.18%), 현대모비스(-2.16%), SK이노베이션(-1.68%), NAVER(-0.76%), 현대차(-0.73%), 삼성물산(-0.67%), POSCO홀딩스(-0.51%), 기아(-0.46%), 삼성전자(-0.41%), LG화학(-0.30%) 등이 하락.

반면, LG전자(+2.61%), SK하이닉스(+1.66%), 삼성SDI(+1.22%), 삼성바이오로직스(+0.81%), LG에너지솔루션(+0.55%), 셀트리온(+0.46%), 포스코퓨처엠(+0.14%) 등은 상승. 카카오는 보합.

업종별로는 대부분 업종이 하락. 비금속광물(-2.88%), 통신업(-2.80%), 건설업(-2.60%), 음식료업(-2.38%), 의료정밀(-2.22%), 종이목재(-1.60%), 금융업(-1.50%), 화학(-1.44%), 증권(-1.41%), 유통업(-1.27%), 운수창고(-1.19%), 서비스업(-0.86%) 등이 하락. 반면, 전기가스업(+0.77%), 의약품(+0.31%), 전기전자(+0.22%) 업종만 상승.

마감 지수 : KOSPI 2,550.02P(-14.17P/-0.55%)

코스닥 마감시황

6/29 KOSDAQ 861.79(-0.60%)

파월 Fed 의장 매파적 발언(-), 외국인 순매도(-)

밤사이 뉴욕증시가 파월 Fed 의장 매파적 발언 속 대형 기술주 강세 등에 혼조세를 보인 가운데,

이날 코스닥지수는 868.65(+1.68P, +0.19%)로 소폭 상승 출발. 장초반 870.75(+3.78P, +0.44%)에서

장중 고점을 형성한 지수는 점차 상승폭을 축소하다 오전 장중 하락 전환.

이후 낙폭을 키운 지수는 장 후반 859.77(-7.20P, -0.83%)에서 장중 저점을 형성한 뒤 일부

낙폭을 만회해 결국 861.79(-5.18P, -0.60%)로 장을 마감.

파월 Fed 의장이 포르투갈에서 열린 유럽중앙은행(ECB) 연례 포럼에서 2연속 금리 인상 가능성을

열어두는 등 매파적 발언을 이어가며 Fed 추가 금리 인상 우려가커진 점이 증시에 부담으로 작용.

외국인이 3거래일 연속 순매도하며 지수 하락을 이끌었음.

수급별로는 외국인이 504억 순매도, 개인과 기관은 각각 574억, 132억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 하락 종목이 우세.

펄어비스(-2.40%), 리노공업(-2.40%), 클래시스(-2.30%), 카카오게임즈(-1.61%), 알테오젠(-1.18%), 더블유씨피(-0.97%), HPSP(-0.86%), 에코프로비엠(-0.82%), HLB(-0.79%), 셀트리온제약(-0.65%), 엘앤에프(-0.42%), 포스코DX(-0.32%), 에스엠(-0.28%), 루닛(-0.06%) 등이 하락.

반면, 동진쎄미켐(+3.31%), 에코프로(+2.00%), JYP Ent.(+1.88%), 케어젠(+1.63%),

셀트리온헬스케어(+0.77%) 등은 상승.

한편, 이날 코스닥시장에 신규 상장(코넥스시장에서이전 상장)한 시큐센(+205.00%)은 200% 넘게 급등.

지난 26일부터 신규 종목의 상장일 가격변동폭이 확대된 가운데,

상장 첫날 주가가 공모가의 최고 400%까지 상승할 수 있게 됐으며 개편 이후

첫 상장사인 시큐센에 관심이 집중되는 모습.

업종별로는 대부분 업종이 하락.

기타 제조(-2.83%), 디지털컨텐츠(-2.78%), 방송서비스(-2.53%), 컴퓨터서비스(-2.47%), 통신방송서비스(-2.25%), 음식료/담배(-2.20%), 출판/ 매체복제(-2.13%), 운송장비/ 부품(-2.04%), IT S/W & SVC(-1.83%), 금속(-1.72%), 통신서비스(-1.68%), 운송(-1.26%), 기타서비스(-1.20%), 제약(-1.09%) 업종 등이 하락. 반면, 반도체(+1.37%), 금융(+1.26%), IT H/W(+0.71%) 등 일부 업종만 상승.

마감 지수 : KOSDAQ 861.79P(-5.18P/-0.60%)

테마시황

상승테마

美 조비 에비에이션, UAM연방정부 비행허가 소식 및 국토부 '제2차 드론산업발전 기본계획' 발표 등에

UAM(도심항공모빌리티)/ 드론(Drone) 테마 상승.

정부, 2023년까지 전기차 충전시설 123만기 이상 보급 계획 소식 등에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승.

美 마이크론 테크놀로지 호실적 등에 반도체 테마, PCB(FPCB 등) 테마가 상승.

美 주요 전기차 업체 상승 등에 일부 2차전지/전기차 등 테마 상승.

이외에 바이오인식, 핀테크, 보안주(정보), 우주항공산업, LED장비, 카메라모듈/부품, 태양광에너지,

일부 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), mRNA, 무선충전기술 등의 테마가 상승률 상위를 기록.

하락테마

국세청, 사교육 업체 동시다발 세무조사 소식에 교육/온라인 교육테마 하락.

지난해 국내 제약·바이오업계 기술 수출 규모 급감 소식 등에 제약업체, 바이오시밀러 등 제약/바이오 관련 테마 하락.

지난 4월 검단 아파트 공사현장 주차장 지붕 붕괴, 최근 개포동 신축 아파트 물고임 현상 등 부실공사 의혹 확대 등에 GS건설의 2 분기 실적 악영향 분석 등에 건설 대표주 하락.

라면·과자가격 인하 이슈 지속 등에 음식료업종 테마 하락.

국내 애플페이 서비스 시장 확대 속 최근 상승했던 애플페이 테마 하락.

업황 부진에 따른 LG화학 NCC 2공장 가동 중단 이슈 지속 및 글로벌 경기 침체 우려 속 실적 부진 우려 등에 석유화학 테마 하락.

이 외에 탄소나노튜브, 미용기기, 그래핀, 통신, 비료, 타이어, 보톡스, 핵융합에너지, 홈쇼핑, 일자리(취업), 사료, 육계, 편의점, 건설기계, U-Healthcare(원격진료), 정유, 니켈, 마리화나(대마), 리모델링/인테리어, 게임, STO(증권형 토큰 발행), 미디어(방송/신문), 비철금속, 메타버스, 도시가스, 종합상사 등이 하락률 상위를 기록하는 등 대부분의 테마가 하락.

UAM(도심항공모빌리티)/ 드론(Drone)

美 조비 에비에이션, UAM 연방정부 비행허가 소식 및 국토부 '제2차 드론산업발전 기본계획' 발표 등에 상승

외신에 따르면, 美 조비 에비에이션(Joby Aviation)이 연방 정부로부터 전기 수직이착륙기 비행 허가를 받아 테스트 권한을 받은 것으로 전해짐. 조비 에비에이션이생산 라인에 구축된 최초의 eVTOL을 비행할 수 있는 허가를 받은 가운데, 조비 에비에이션의 세번째 본격적인 프로토타입인 양산 프로토타입eVTOL도 FAA에서 발행한 특별 감항 인증서를 받아 향후 비행 테스트를 시작할 수 있는 것으로 알려짐. 이에 지난밤 뉴욕증시에서 조비 에비에이션 주가는 40% 넘게 급등했음.

일부 언론에 따르면, 국내 유·무인 경량형 항공기 제조 및 개발 기업인 베셀에어로스페이스가 상장 전 투자 유치(프리IPO)에 나섰다고 전해짐. 희망 기업 가치는 최대 2,000억원 이상이 거론되며 구주 매각분을 제외한 신주 투자유치 규모는 200억원이라고 알려짐. 최근 미래 교통수단으로 주목받는 도심항공교통(UAM) 시장의 성장이 기대되자 관련 사업 확장에 나선 기업들이 투자 검토에 나서면서 귀추가 주목되고 있음.

금일 국토교통부는 오는 2032년까지 드론·로봇이 협업해 도심 고층 건물 안까지 물건을 배송하는 시스템을 실현하겠다는 '제2차 드론산업발전 기본계획'을 발표. 정부는 제주 가파도, 경기도 성남시 도심공원 등에서 진행 중인 배송 실증을 마무리해 올해 말까지 드론 전용 비행로와 이·착륙장 등 드론배송 표준 모델을 마련할 계획. 아울러, 국토부는 오는 2027년까지관제 정보를 통합하는 드론교통관리시스템(UTM)을 마련하고, 2028년까지 고층건물 배송주소(3차원 배송주소)를 마련해 드론배송을 위한 체계를 확립할 예정. 이를 통해 국토부는 2027년까지 도서벽지를 시작으로 드론배송에 나서고 2032년에는 도심까지 드론 서비스가 정착될 수 있도록 할 계획.

이 같은 소식 속 파이버프로, 기산텔레콤, 한화시스템, 켄코아에어로스페이스, 베셀, 제이씨현시스템 등 UAM(도심항공모빌리티)/드론(Drone) 테마가 상승.

전기차(충전소/충전기)

정부, 2023년까지 전기차 충전시설 123만기 이상 보급 계획 소식 등에 상승

환경부는 이날 국정현안관계장관회의에서 '전기차 충전 기반시설(인프라) 확충 및 안전 강화 방안'을 확정했다고 밝힘. 정부는 2030년 전기차 420만대 보급을 위해 충전시설을 123만기 이상으로 대폭 확충하고, 회원카드 1장으로 모든 충전기 이용이 가능하도록 결제방식을 개선할 계획임.

또한, 정부는 주거지와 직장 등 생활거점에는 완속 충전기, 고속도로 휴게소와 국도변 주유소 등 이동거점에는 급속 충전기를 집중적으로 설치하기로 했음. 우선 신축 공동주택의 충전기의무 설치 비율을 5%에서 2025년 10%로 상향하고, 전기차 보급 추이 등을 고려해 의무비율을 단계적으로 상향할 예정. 이외에도 상용·화물전기차 충전기는 차고지·물류거점 중심으로 설치하며, 충전시설 설치를 제한하는 규제개선에도 나설 예정임.

한편, 이날 한국전기연구원(KERI)은 이재조 박사팀이 개발한 '전기차 충전용 과금형 콘센트 기술(Mode 1/2-only CS)'이 세계 최초로 OCPP 2.0.1' 인증을 받았다고 밝힘. OCPP는 전기차 충전 관련 국제협의체 OCA가 개발한 산업 표준으로 세계 50개 이상의 국가가 OCPP를 활용하고 있음.

이 같은소식 속 웰바이오텍, 대유플러스, 알티캐스트, 디스플레이텍 등 전기차(충전소/충전기) 테마가 상승.

반도체 관련주

美 마이크론 테크놀로지 호실적 등에 상승

지난밤 마이크론 테크놀로지는 뉴욕증시 장 마감 후 시장 예상치를 상회하는 분기 실적을 공개했음. 마이크론 테크놀로지는 회계연도 2023년 3분기(2023년 3~5월) 매출액이 37억5,200만달러를 기록해 전년동기대비 56.5% 감소했지만, 시장 예상치인 36억9,000만달러를 웃돌았음. 아울러 1.43달러의 주당순손실을 거두며 적자전환했지만, 시장 예상치보다는 양호했음. 마이크론은 회계연도 4분기(6~8월)에 대해서 매출 가이던스로 37~41억 달러를 제시했음. 중간값은 39억 달러로 시장 컨센서스인 38억8,000만 달러와 거의 비슷한 수준임. 이 같은 소식 속 마이크론 테크놀로지는 시간외거래에서 상승세를기록.

이와 관련, 마이크론은 "가격 추세가 개선됨에 따라 반도체 산업의 저점이 끝 난 것 같다"고 밝힘. 이어 "재고의 지속적인개선과 메모리 콘텐츠 증가로 인해 업계 수요가 증가하고 있으며, 업계 전반의 생산 감축은 과잉 공급을 줄이는 데 도움이 되고 있다"고 언급.

신한투자증권은 보고서를 통해 이번 Cycle의 업황 및 주가 변곡점은 당초 예상보다 앞당겨질 것이라는 의견을 제시해왔다며, 배경은 DDR5와 HBM3 등 신규 하이엔드 제품 내에서의 예상보다 빠른 수요 확대로 DDR4와 같은 기존 제품들의 회복은 하반기 점진적 경기 회복 속도에 맞춰 보일 가능성이 높다는 점과 차별적 동향을 보인다고 밝힘. 이번 마이크론 실적 발표를 통해 기대한 동향이 그대로 보여지며, Up-Cycle에 대한 확신이 형성됐다고 설명.

이 같은 소식 속 SK하이닉스, 피에스케이홀딩스, 원익QnC, 테크윙, 인텍플러스, 기가비스, 프로텍, 티씨케이, 하나마이크론 등 반도체 관련주가 상승. 또한, 이수페타시스, 티엘비, 태성, 대덕전자, 코리아써키트 등 PCB(FPCB 등) 테마도 상승.

2차전지/전기차 등

美 주요 전기차 업체 상승 등에 일부 관련주 상승

지난밤 뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 매파적 발언 등이 부담으로 작용했지만, 대형 기술주들이 상승한 영향으로 혼조세로 장을 마감. 테슬라(+2.41%), 리비안(+5.02%), 루시드(+5.25%) 등 美 주요 전기차 업체들이 상승세를 기록했음.

특히, 테슬라는 스웨덴의 볼보도 테슬라 충전소를 이용키로 했다는 소식이 전해짐. 현지시간으로 28일 도이체방크에 따르면, 테슬라가 2분기 중국에서 15만3,000대를 판매했을 것으로 전망. 중국 초상증권은 같은 기간 테슬라가 15만5,000대를 판매했을 것으로 예상. 팩트셋에 따르면, 테슬라는 2분기에 모두 44만5,000대의 차량을 판매했을 것으로 기대되고 있음. 이는 전분기의 42만3,000대를 크게 상회하는 것임.

이 같은 소식 속 미코, 대성하이텍, 케이엔솔, 엠플러스, 삼성SDI, 에코프로, 뉴인텍, 신흥에스이씨 등 일부 2차전지/전기차 테마 등이 상승.

교육/온라인 교육

국세청, 사교육 업체 동시다발 세무조사 소식에 하락

전일 언론에 따르면, 국세청이 28일 오전부터 서울 서초구 메가스터디 본사와 서울 강남구 시대인재, 종로학원, 서초구 유웨이 본사에 조사원들을 보내 회계 장부와 세무 관련 자료 확보에 나선 것으로 전해짐. 이번 세무 조사는 정기적으로 진행되는 조사가 아닌불시에 진행된 비정기 세무 조사인 것으로 알려짐.

한편, 일각에서는 이 같은 대대적인 세무조사가 윤 대통령의 '수능 킬러문항 배제' 주문 이후 사교육계를 압박하기 위한 정부의 움직임이 아니냐는 추측이 제기되고 있음. 아울러 업체뿐만 아니라 수백억원대 연봉을 '일타강사' 개인에 대한 조사가 이뤄질 수도 있다는 예측도 나오고 있음.

이 같은 소식에 메가엠디, 메가스터디, YBM넷, 크레버스, 메가스터디교육, 아이비김영 등 교육/온라인 교육 테마가 하락.

제약/바이오 관련주

지난해 국내 제약·바이오업계 기술 수출 규모 급감 소식 등에 하락

전일 한국보건산업진흥원이 2015년 이후 8년 만에 재발간한 '2022년 보건산업백서'에 따르면, 2022년 국내 제약·바이오기업의 기술수출은 총 18건, 계약 규모는 6조6,326억원으로 집계됐으며, 이는 사상 최대치를 기록한 2021년 규모(14조516억원)보다 약 53%감소한 수치임. 이에 대해 진흥원은 "전세계적인 고강도 긴축통화 기조에따라 글로벌 빅파마들이 중장기적인 경기침체에 대비해 현금유동성을 확보하려는 경향으로 기술도입이나 전략적인 투자비용을 줄인 것"으로분석했음.

이 같은 소식 속 삼천당제약, 대웅제약, 대화제약, 경보제약, 선바이오, 파멥신, 신테카바이오, 안트로젠 등 제약업체/바이오시밀러 등 제약/바이오 관련 테마가 하락.

당일 상승종목

올리패스(+29.99%)

RNA 치료제 설계기술

日 특허취득 소식에 상한가

파이버프로(+29.94%)

美 조비 에비에이션, UAM 연방정부 비행허가 소식 및

국토부 '제2차 드론산업발전 기본계획' 발표

등에UAM(도심항공모빌리티) 테마 상승 속 상한가

시큐센(+205.00%)

신규상장 첫날 급등

기산텔레콤(+21.93%)

美 조비 에비에이션, UAM 연방정부 비행허가

소식 및 국토부 ' 제2차 드론산업발전 기본계획'

발표 등에 UAM(도심항공모빌리티)/

드론(Drone) 테마 상승 속 급등

휴마시스(+20.30%)

엠투웬티와 성장판 자극기기

공동개발·판매 협약 소식에 급등

피에스케이홀딩스(+16.99%)

美 마이크론 테크놀로지 호실적 등에

반도체 관련주 상승 속 급등

인텍플러스(+14.17%)

美 마이크론 테크놀로지호실적 등에

반도체 관련주 상승 속 급등

한국전자금융(+13.94%)

전기차(충전소/충전기) 테마 상승 및

EU, 디지털 유로화 입법 초안 발표 소식 속

금융자동화기기 업체로 부각되며 급등

아바코(+13.93%)

美 주요 전기차 업체 상승 등에

일부 2차전지 테마 상승 속 급등

DSEN(+13.53%)

포크 지육 사업부문 분할 결정에 급등

이수페타시스(+13.19%)

PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 AI 가속기

수요 증가 수혜 및 미중분쟁

반사수혜 기대감 지속에 급등

미코(+11.69%)

일부 2차전지 및 반도체 관련주

상승 속 급등

신성이엔지(+9.52%)

반도체 관련주 상승 및 삼성전자,

반도체 클린룸 확장 소식 속 클린룸

사업 영위 사실 부각에 급등

켄코아에어로스페이스(+9.41%)

美 조비 에비에이션, UAM 연방정부

비행허가 소식 및 국토부 '제2차 드론산업발전

기본계획' 발표 등에 UAM(도심항공모빌리티)/

드론(Drone) 테마 상승 속 급등

엔지켐생명과학(+8.40%)

구강점막염 치료제 미국식품의약국(FDA)

임상 3상 진입 소식 지속 부각에 강세

TS트릴리온(+8.31%)

최대주주의 경영권 변경 등에 관한

계약 체결 모멘텀 지속에 강세

네오이뮨텍(+8.24%)

美 사이토카인 약물 개발 학회서

구두 발표 모멘텀 지속에 강세

웰바이오텍(+8.05%)

정부, 2023년까지 전기차 충전시설 123

만기 이상 보급 계획 소식 등에

전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 강세

시간외 특징주

상승종목

바이오로그디바이스+10.00%

장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 (주)큐브엔터테인먼트,

(주)디에스누림 등 대상 총 20,345,877주(199.99억원)

규모 제3자배정 유상증자 결정 공시

경인양행+9.83%

WHO, 아스파탐 발암 가능 물질로 지정

예정 기사 속 시간외 일부 당류/설탕(사카린)

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