코스피 마감시황
7/1 KOSPI 8,303.41(-2.04%)
외국인/기관 순매도(-), 삼성전자·SK하이닉스 약세(-)
밤사이 뉴욕증시가 반도체주 급등 및 기술주 동반 강세 등에 상승했고,
유럽 주요국 증시도 일제히 상승.
이날 코스피지수는 8,591.50(+115.02P, +1.36%)으로 강세 출발.
장초반 8,620.15(+143.67P, +1.69%)에서 장중 고점을 형성한 지수는
점차 상승폭을 반납하다 오전 중 하락 전환.
이후 빠르게 낙폭을 키워 8,143.33(-333.15P, -3.93%)에서 장중 저점을 형성했고,
시간이 지날수록 낙폭을 축소하는 모습. 오후 장중 8,400선 부근에서 하락세를 이어가던
지수는 장후반 낙폭을 더욱 키워 결국 8,303.41(-173.07P, -2.04%)로 장을 마감.
역대급 반도체 수출 실적에도 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주가 큰 폭으로 하락하며
코스피지수는 2.04% 급락.
달러-원 환율이 글로벌 금융위기 이후 17년 4개월만에 최고치 를 경신하는 등 상승세가 지속되고 있는
점도 투자심리를 위축시키는 모습. 외국인과 기관이 동반 순매도하며 지수 급락을 이끌었음.
특히, 외국인은 이날에도 1조7천억 넘게 순매도하며 9거래일 연속 순매도를 기록.
기관은 3거래일만에 순매도 전환. 반면, 개인은 4거래일연속 순매수.
반도체 수출 호조에도 삼성전자(-5.84%), SK하이닉스(-3.40%)가 큰 폭으로 하락하며
투자심리를 위축시키는 모습. 외국인 순매 도 지속 및 국민연금 리밸런싱에 대한
경계심이 겹친 영향으로 풀이되고 있음.
국민연금은 6월 말 유예 조치가 종료된 리밸런싱을이날부터 재개,
국내 주식 비중 축소에 나설 가능성이 제기되고 있음.
삼성물산(-7.36%), 삼성생명(-3.49%), SK(-8.51%) 등도 큰 폭 하락.
반면, 정부 메가 프로젝트에 따른 전력 인프라 수요 확대 기대감 지속 등에
LS ELECTRIC(+10.71%), 효성중공업(+8.14%), HD현대일렉트릭(+4.12%),
대원전선(+29.97%), 선도전기(+29.86%) 등 전선/전력설비 관련주가 큰 폭으로 상승했고,
GS건설(+19.92%), DL이앤씨(+4.21%), 현대건설(+4.20%) 등 건설주도 강세.
HD현대중공업(+3.89%), HD한국조선해양(+2.43%) 등 조선,
삼성증권(+3.87%), 한국금융지주(+3.17%),미래에셋증권(+2.11%) 등 증권,
GS(+10.11%), S-Oil(+3.01%) 등 정유,
현대로템(+9.71%), 한화에어로스페이스(+9.65%),
한화시스템(+5.48%)등 우주항공 관련주들도 강세.
한편, 이날 산업통상부에 따르면, 6월 수출은 70.9% 증가한 1025.5억 달러로
사상 처음으로 1천억달러를 상회한 것으로 전해짐. 월 수출 1천억 달러 이상은 독일,
중국, 미국에 이어서 전 세계에서 4번째로,
특히 반도체 수출은 199.5% 증가한 448.2억 달러를 기록하며 사상 처음으로
400억 달러를 돌파했음. 이는 메모리 수요의 폭발적 증가에 따른 메모리 고정가격
상승세가 수출증가를 견인한 것으로 풀이되고 있음.
일본, 중국, 대만 등 아시아 주요국 증시는 상승.
수급별로는 외국인과 기관이각각 1조7,012억, 702억 순매도, 개인은 1조7,393억 순매수.
선물시장에서는 개인과 기관이 각각 1,771계약, 2,461계약 순매도, 외국인은 5,232계약 순매수.
달러-원 환율은 오후 3시30분 기준 1,554.9원으로 전거래일 대비 5.4원 상승.
국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 8.8bp 상승한 3.791%,
10년물은 전거래일 대비 11.4bp 상승한 4.205%를 기록.
3년 국채선물은 전거래일 대비 36틱 내린 102.93으로 마감. 외국인이 17,526계약 순매도, 금융투자, 은행, 투신은 6,639계약, 5,621계약, 3,325계약 순매수. 10년 국채선물은 전거래일 대비 119틱 내린 106.07로 마감. 외국인이 12,477계약 순매도, 금융투자, 보험은 9,947계약, 1,166계약 순매수.
코스피 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. SK(-8.51%), 삼성물산(-7.36%), 삼성전자(-5.84%), LG에너지솔루션(-3.87%), 삼성생명(-3.49%), SK하이닉스(-3.40%), 현대차(-1.52%), 현대모비스(-1.20%), KB금융(-0.31%) 등이 하락. 반면, 한화에어로스페이스(+9.65%), HD현대중공업(+3.89%), SK스퀘어(+3.54%), 기아(+2.54%), 두산에너빌리티(+1.96%), 삼성전기(+0.96%), 삼성SDI(+0.82%), 셀트리온(+0.69%), 신한지주(+0.63%), 삼성바이오로직스(+0.36%) 등은 상승.
업종별로는 대부분 업종이 상승. 건설(+5.79%), 비금속(+4.30%), 오락/문화(+3.81%), 일반서비스(+3.73%), 의료/정밀기기(+3.02%), 운송/창고(+2.67%), 화학(+2.64%), 종이/목재(+2.62%), 운송장비/부품(+2.61%), 금속(+2.00%), 증권(+1.97%), 부동산(+1.90%), 전기/가스(+1.76%), 섬유/의류(+1.05%), 기계/장비(+1.04%) 업종 등이 상승. 반면, 전기/전자(-3.80%), 유통(-3.17%), 제조(-2.75%),보험(-2.11%) 업종만 하락.
마감지수 : KOSPI 8,303.41(-173.07P/-2.04%)
코스닥 마감시황
7/1 KOSDAQ 929.35(+1.44%)
외국인 순매수(+), 반도체 소부장 관련주 강세(+)
밤사이 뉴욕증시가 반도체 및 기술주 강세 등에 상승한 가운데,
이날 코스닥지수는 924.09(+7.91P, +0.86%)으로 상승 출발.
장초반 하락세로 돌아선 지수는 905.87(-10.31P, -1.13%)에서 장중 저점을 형성한 뒤 이내
반등에 성공하는 모습. 오전 중 급격히 상승폭을 키운 지수는 955.45(+39.27P, +4.29%)에서
장중 고점을 형성했고, 점차 상승폭을 반납하다 920선 아래로 밀려나기도 함. 이후 재차 상승폭을 키운
지수는 930선 부근에서 등락을 보이다 결국 929.35(+13.17P, +1.44%)에서 장을 마감.
외국인 순매수 속 반도체 소부장 관련주 강세 등에 코스닥지수는 1.44% 상승. 외국인이 하루만에
순매수로 돌아서며 지수 상승을 이끌었음. 반면, 개인은 하루만에 순매도 전환,
기관은 2거래일 연속 순매도.
삼성전자?SK하이닉스 대규모 투자 모멘텀 지속 및 필라델피아 반도체지수 급등,
6월 반도체 수출 호조 영향 등에 주성엔지니어링(+20.40%), 피에스케이(+7.85%), 심텍(+5.78%),
유진테크(+11.20%), 테크윙(+8.96%), 고영(+5.32%), 원익QnC(+4.84%) 등
반도체 소부장 관련주들이 강세를 이어감.
우주항공청, '재사용 차세대발사체' 개발 본격 착수 소식, 스페이스X 나스닥100 신속 편입 확정
모멘텀 지속 등에 한양이엔지(+26.52%), 스피어(+20.13%), 에이치브이엠(+8.64%)
등 우주항공 관련주도 강세.
에스엠(+3.67%), JYP Ent.(+3.50%), 와이지엔터테인먼트(+5.64%) 등 엔터,
대한광 통신(+4.92%), 웨이브일렉트로(+6.44%), 코위버(+6.26%),
오이솔루션(+3.80%) 등 통신장비 관련주도 상승.
이날 신규 상장한 매드업(+26.00%)은 급등.
반면, 에코프로비엠, 1.20조원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정에 에코프로(-12.76%), 에코프로비엠(-6.88%), 에코프로에이치엔(-4.41%) 등 에코프로 그룹주들이 큰 폭으로 하락. 전일 신규 상장 첫날 하한가를 기록했던 스트라드비젼(-18.89%)은 이날도 급락.
한편, 이날 ‘코스닥시장 개장 30주년 기념식’이 열린 가운데, 한국거래소는 코스닥 세그먼트 도입과 부실기업 퇴출 확대 등 시장 체질 개선 방향을 제시했음. 정은보 한국거래소 이사장은 기념사에서 “승강형 세그먼트 등 시장 구조를 개편해코스닥 시장의 역동 성을 회복하겠다”며 “부실기업을 신속히 퇴출하는 한편 AI?방산 등 혁신기업이 적기에 상장할 수 있도록 맞춤형 기술특례 상장을 확대하겠 다”고 언급.
수급별로는 외국인이 2,341억 순매수, 개인과 기관은 각각 1,082억, 1,255억 순매도.
코스닥 시총상위종 목들은 하락 종목이 우세. 에코프로(-12.76%), 이오테크닉스(-8.61%), HPSP(-7.04%), 에코프로비엠(-6.88%), 파두(-5.60%), HLB(-3.46%), 리 노공업(-2.74%), 원익IPS(-1.49%), 펩트론(-1.41%), 삼천당제약(-1.11%), 알테오젠(-0.83%), 코오롱티슈진(-0.64%)등이 하락. 반면, 주성엔 지니어링(+20.40%), 유진테크(+11.20%), 피에스케이(+7.85%), 심텍(+5.78%), 테스(+2.40%), 에이비엘바이오(+2.01%), 리가켐바이오(+0.07%) 등은 상승. 레인보우로보틱스는 보합.
업종별로는 대부분 업종이 상승. 비금속(+7.05%), 건설(+6.88%), 금속(+5.12%), 의료/정밀기기(+3.61%), IT 서비스(+2.98%), 기계/장비(+2.86%), 오락/문화(+2.81%), 출판/매체복제(+2.64%), 운송/창고(+2.22%), 통신(+2.22%), 운송장비/ 부품(+2.00%), 제조(+1.82%), 음식료/담배(+1.75%), 일반서비스(+1.46%), 기타제조(+1.37%), 제약(+0.91%), 전기/전자(+0.84%) 업종 등이 상 승. 반면, 금융(-7.42%), 종이/목재(-2.08%), 화학(-0.12%), 섬유/의류(-0.04%) 업종만 하락.
마감지수 : KOSDAQ 929.35P(+13.17P/+1.44%)
테마시황
상승테마
정부 메가 프로젝트에 따른 전력 인프라 수요 확대 기대감 지속 등에 전선/ 전력설비 테마 상승.
전영현 삼성전자 부회장, 원전 확대 요청 소식 등에 원자력발전 테마 상승.
3대 메가 프로젝트 발표 속 AI 데이터센터 550조원 투자 계획에 따른 수혜 기대감 등에 건설 대표주/ 건설 중소형 등 테마 상승. 시멘트/레미콘, 아스콘 등 테마도 상승.
우주항공청, '재사용 차세대발사체' 개발 본격 착수 소식 등에 우주항공산업(누리호/인공위성 등)/ 스페이스X(SpaceX) 테마 상승.
조선업 밸류에이션 매력 보유 분석 및 HD현대중공업 수주 공시 등에조선/ 조 선기자재 테마 상승.
삼성전자·SK하이닉스 대규모 투자 모멘텀 지속 및 필라델피아 반도체지수 급등,
6월 반도체 수출호조 영향 등에 반도체 장비/재료/부품 등 소부장 중심 반도체 관련 테마 상승.
美 연방통신위원회(FCC), 中 태양광 인버터 수입 금지 검토 소식 등에 태양광에너지 테마 상승.
밸류에이션 매력 확대 기대감 및 2분기 합산 순이익 컨센서스 상회 전망 등에 증권 테마 상승.
비나텍(+29.92%)이 블룸에너지와 412.15억원 규모 데이터센터용 슈퍼커패시터 시스템
공급계약 체결에 상한가를 기록한 가운데, 고체 산화물 연료전지(SOFC) 테마 상승.
위메이드(+29.94%) 등 위메이드 그룹주가 알리바바 투자회사로 매각 결정등에
부각된 가운데, 게임/모바일게임 테마 상승.
이 외에 초전도체, 해저터널(지하화/지하도로 등), 자전거, 모듈러주택, 모더나(MODERNA), 철도, 정유, 유심(USIM), LED장비, 재난/안전(지진/화재 등), 피팅(관이음쇠)/밸브, 조림사업, 주류업(주정, 에탄올 등), 셰일가스(Shale Gas), 남북경 협, 2차전지(LFP/리튬인산철), 방위산업/전쟁 및 테러, 제지, MLCC(적층세라믹콘덴서), 광통신(광케이블/광섬유 등), 전력저장장치(ESS), 전 기차(충전소/충전기), 렌터카, 폐기물처리, 김밥(냉동김밥 등), 요소수, 마이데이터, LNG(액화천연가스), 종합 물류, 홈쇼핑, 전후 재건(우크라/중동 전쟁 등) 등의 테마가 상승률 상위를 기록하는 등 대부분의 테마가 상승.
하락테마
6월 반도체 수출 월간 역대 최대 기록 소식에도 반도체 가격 피크아웃 우려 재부각 등에
반도체 대표주(생산) 테마 하락. S7(삼성전자/SK하이닉스 등), IT 대표주 테마도 하락.
이 외에 생명보험, 스마트카(SMART CAR), 2차전지(나트륨이온), 손해보험, 마이크로 LED,
미디어(방송/신문), 리튬, 자율주행차, 영화, 콜드체인(저온 유통), 철강 주요종목 등의 테마가
하락률 상위를 기록.
전선/ 전력설비
정부 메가 프로젝트에 따른 전력 인프라 수요 확대 기대감 지속 등에 상승
지난 29일 서울 종로구 청와대에서 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회가 열린 가운데,
삼성전자와 SK그룹이 총 4,755조원규모의 AI·반도체 투자 계획을 발표하면서 전력 인프라 투자 확대 기대감이 지속되고 있음. 이번 전략의 핵심은 반도체로, 정부는 약 800조 원을 투입해 광주·전남 등 서남권에 삼성전자 2기, SK하이닉스 2기 등 총 4기의 메모리 반도체 팹을 구축하고, 소재·부품·장비(소재·부품·장비)와 인력 생태계를 집적한 초대형 클러스터를 조성할 예정임. 이어 수도권에서는 용인·평택 생산거점을 고도화해 향후 5년 내 메모리 생산능력을 현재의 2배로 확대하고, 반도체 생산체계를 수도권과 서남권을 잇는 전국 분산형 구조로 전환한다고 전해짐. 특히, 정부는 AI 확산으로 반도체 수요가 폭증하는 상황에서 기존 수도권 집중 구조만으로는 글로벌 공급망 경쟁에 대응하기 어렵다고 판단했다며, 이에 반도체를 AI 산업의 핵심 '두뇌'로 규정하고, 피지컬 AI와 AI 데이터센터를 연계한 초연결 산업 생태계를 구축해 설계부터 생산, 전력·데이터 인프라까지 국가 경쟁력을 끌어올리겠다는 전략임.
이와 관련, 삼성전자는 평택· 용인 반도체클러스터를 비롯해 호남·충청·영남권에 총 2,655조원을 투자할 계획이며, SK는 AI 데이터센터(AI DC) 구축에 1,000조원, 반도체 공급 확대에 1,100조원 등 총 2,100조원을 투입해 전국에 15GW 규모의 AI 데이터센터와 반도체 생산벨트를 구축한다는 청사진을 제시했음. 이에 시장에서는 AI 데이터센터와 반도체 공장이 대규모 전력을 안정적으로 공급받아야 하는 만큼 변전설비와 송배전망, 전선 등 전력 인프라 투자가 확대될것으로 보고 있으며, 관련 기대감이 지속되는 모습.
이같은 소식 속 KBI메탈, 선도전기, 대원전선, 가온전선, LS에코에너지, LS ELECTRIC,
산일전기, 티씨머티리얼즈, 세명전기, 대한전선, 제룡산업 등 전선/ 전력설비 테마가 상승.
원자력발전
전영현 삼성전자 부회장, 원전 확대 요청 소식 등에 상승
언론에 따르면, 전일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 '서남권 첨단산업 발전 비전 국민보고회'에서
전영현 삼성전자 대표이사 겸 DS부문장(부회장)이 호남권 반도체 클러스터 조성과 관련해 정부에
원전 확대와 전력구매계약(PPA)을 적극적으로 추진해달라고 공식 요청한 것으로 전해짐.
전 부회장은 반도체 공장 가동과 AI 데이터센터 운영을 위한 안정적인 전력 공급의 중요성을 강조하며,
재생에너지의 간헐성을 보완하기 위해 원전 확대 및 LNG 열병합 발전이 반드시 추진되어야 한다고 언급.
아울러 "정부의 무탄소 에너지 정책에 적극 동참하고 에너지 자립 실현에 기여하도록 하겠다. 원전 기반 수소와 그린수소 생산기술에도 적극 투자하도록 하겠다"면서도 "다만이러한 계획들은 개별 기업의 노력만으로는 한계가 있다"고 밝힘. 그러면서 "어제 이재명 대통령께서 신속한 원 스톱 행정을 약속하고, 국가산단에 필요한 전력과 용수의 안정적이고 경쟁력 있는 공급 등 핵심 인프라를 확실하게 준비하겠다고 답변해주신 데 대해 다시 한번 깊게 감사드린다"고 언급.
한편, 일부 언론에 따르면 미국의 소형모듈원자로(SMR) 상용화가 제조 역량과 숙련 인력 부족이라는 구조적 한계에 부딪힌 가운데, 한국이 이를 해결할 핵심 파트너이자 'SMR 제조 파운드리'로 급부상하고 있는 것으로 전해짐. 토마스 번 전 코리아소사이어티 회장(법무법인 태평양 고문)은 기고문을 통해 미국이 기술적 청사진을 제시한다면 한국은 그 설계를 실물로 구현할 압도적인 제조 역량을 갖추고 있다고 평가했으며, 반도체 산업의 TSMC나 삼성전자처럼 한국 원자력 제조사들이 글로벌 SMR 시장의 핵 심 파운드리 역할을 수행하며 원전 르네상스를 좌우할 것이라 분석.
이 같은 소식 속 한양이엔지, GS건설, 우진, SG&G, 서전기전, 비에이치아이,
성광벤드, 보성파워텍 등 원자력발전 테마가 상승.
건설 대표주/ 건설 중소형 등
3대 메가 프로젝트 발표 속 AI 데이터센터 550조원 투자 계획에 따른 수혜 기대감 등에 상승
전일 삼성증권은 보고서를 통해 한국의 3대 메가 프로젝트가 발표됐다며, 그중 부동산/건설업에 관련이 깊은 분야는 AI 데이터센터로 550조원의 투자 계획이라고 밝힘. 이는 개발 비용과 장비, GPU가 모두 포함된
수치라며, SK그룹, GS그룹, 네이버가 울산/동해/세종 등의 거점에 2029년까지 8.4GW, 2035년까지 18.4GW의 AI 데이터센터를 구축한다는 계획이라고 설명. 일례로 GS그룹은 아시아 최대 규모인 2.4GW급 AI 데이터센터 구축에 120조원을 투자하겠다고 발표했으며, MW당 사업비 160~200억원(GPU 제외) 고려 시 2029년까지 개발 비용은 134~168조원으 로 추정한다고 분석. 이어 정부는 전력, 용수, 인허가 등을 지원함으로써 신속한 공급을 독려할 계획이라며, 이미 6월에 통과된 ‘AI 데이터 센터 특별법’으로 개발에 탄력이 예상된다고밝힘.
그간 국내 민간 데이터센터 시장 규모는 2025년 1.9GW에서 2030년 6.3GW로 성장할 것으로 예상되었으나 이번 발표로 실제투자가 이뤄진다면, 2029년경 현재 대비 10배 남짓 증가한 15GW로 성장할 것으로 전망. 장기적으로 AI 데이터센터발 대규모 건설 및 설비 투자 사이클이 예상된다고 설명. 건설사는 데이터센터 투자 확대에 따른 수주 확대가 기대되며 데이터센터 track record가 있는 현대건설(약 10건의 하이퍼스케일러급 준공 및 수주 경험), GS건설, DL이앤씨, 국내 데이터센터 비상발전기 1위 업체인 지엔씨에너지에 주목할 필요가 있다고 밝힘.
하나증권은 GS건설에 대해 인공지능(AI) 데이터센터 수주를 통해 매출 도약이 예 상된다고 밝힘. 현재 GS건설 및 연결자회사 자이C&A가 진행 중인 데이터센터는 총 3건(고양, 파주, 세종)이며, 올해 중 추가 2건(일산, 부산)을 진행할 계획이라고 설명. 특히, 올해 하반기 총 120MW가 예정되어 있으며, 약 1조원 가까이 수주가 예상된다고 밝힘. 이후 동해 AI데이터 센터 프로젝트가 나온다면, 1.2GW, 10조원 이상의 수주를 기대해볼 수 있다고 언급.
이 같은 소식 속 GS건설, 남화토건, 금호건설, 일성건설, 남광토건, 상지건설, 대우건설,
현대에버다임, 현대건설 등 건설 대표주/ 건설 중소형/ 건설기계 테마가 상승. 한편,
HL D&I은 한국도로공사와 1,550.79억원규모 공급계약 체결 공시.
우주항공산업(누리호/인공위성 등)/ 스페이스X(SpaceX)
우주항공청, '재사용 차세대발사체' 개발 본격 착수 소식 등에 상승
언론에 따르면, 우리나라가 2032년 달 착륙선을 자력으로 발사하기 위한 재사용 차세대발사체
개발에 본격 착수했다고 전해짐. 우주항공청은 전일 한국항공우주연구원에서 '차세대발사체 본격 개발
산·학·연 간담회'를 열고 재사용 차세대발사체 개발 현황과 향후 추진 계획 을 공유했다고 밝힘. 이번 간담회는 차세대발사체 개발 방향이 재사용 체계로 전환된 이후 시스템 개념설계를 마무리하는 시점에 맞춰 마련됐다며, 한국항공우주연구원과 체계종합기업인 한화에어로스페이스를 비롯해 HD현대중공업, 현대로템, 비츠로넥스텍, 한양이엔지 등 산업계와 학계, 연구기관 관계자 70여 명이 참석했다고 알려짐.
특히, 참석자들은 차세대발사체 구성품 개발 현황과 세부 일정, 달 착륙선 개발 진행 상황을 공유하고, 2030년대 경쟁력 있는 재사용 발사체 개발과 달 탐사 성공을 위한 협력 방안을 논의했다고 설명. 또한, 달 탐사 2 단 계 사업 관계자들도 함께 참석해 차세대발사체와 달 착륙선 개발 간 연계를 강화하고, 2032년 달 착륙 임무 성공을 위한 협력체계를 점검 했다고 전해짐. 이와 관련, 오태석 우주항공청장은 "재사용 차세대발사체는 독자적인 우주 접근 능력 확보와 저비용·다빈도 발사를 실현할 핵심 기반"이라며, "국가 역량을 결집해 차세대발사체 개발을 차질 없이 추진하겠다"고 언급.
아울러 스페이스X의 나스닥100 신속 편입 확정 및 로켓랩의 이리디움 인수 영향이 지속된 점도 긍정적으로 작용. 지난밤 뉴욕증시에서는 스페이스X가 4.05% 상승했으며, 비아샛(+17.11%), 플래닛 랩스(+5.91%), 레드와이어(+4.62%), 로켓 랩(+3.71%) 등 여타 우주 관련주가 상승 마감.
이 같은 소식 속 금일 스피어, 한양이엔지, 이수페타시스, 덕산하이메탈, 에이치브이엠,
한화에어로스페이스, 아주IB투자, 켄코아에어로스페이스 등 우주항공산업( 리호/인공위성 등)/
스페이스X(SpaceX) 테마가 상승.
조선/ 조선기자재
조선업 밸류에이션 매력 보유 분석 및 HD현대중공업 수주 공시 등에 상승
한국투자증권은 보고서를 통해 2026년6월30일 종가 기준, 조선 3사(HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업) 합산 시가총액은 113.4조원으로, 2028년 합산 순이익 컨센서스(8.1조원) 기준 PER이 13.9배에 불과하다고 밝힘. 2026년 상반기 동안 14배 이하에서 나타났던 주가 변곡점들을 고려하면 밸류에이션 저점 부근에서 2분기를 마무리한 것으로, 상선 업 사이클 구간에서 부여할 수 있는 밸류에이션(3F P/E 15배)마저 하회하고 있다고 언급.
다만, 3분 기부터는 주가 강세가 전망된다며, 달러화 강세, 상선 매출 mix 개선세에 힘입어,
2분기 조선 3사 실적이 양호할 것이기 때문이라고 분석. 특히, 팍스오션의 전선 건조 매출을 2분기부터 본격적으로 반영하는 삼성중공업의 실적이 가장 기대된다고 언급. 아울러 중속엔진 제작사들의 DC향 사업 확장 여부가 확인될 것이라며, 400MW 규모 선박용 중속엔진 공장을 증설한HD현대중공업의 추가 행보가 기대된다고 밝힘.
HD현대중공업, 아시아 소재 선사와 4,928.00억원(최근 매출액대비 2.80%) 규모
공급계약(FSRU 1척) 체결(계약기간:2026-06-30~2029-05-31) 및 오세아니아 소재 선사와
3,922.00억원(최근 매출액대비 2.23%) 규모 공급계약(LNGC 1척) 체결(계약기간:2026-06-30~2029-01-31) 공시.
이에 금일 HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업, HD현대마린엔진, 성광벤드,
태웅, 태광, SK오션플랜트, 한화엔진 등 조선/조선기자재 테마가 상승.
반도체 장비/재료/부품 등
삼성전자·SK하이닉스 대규모 투자 모멘텀 지속 및 필라델피아 반도체지수 급등,
6월 반도체 수출 호조 영향 등에 상승
지난밤 뉴욕 주식시장이 기술주 강세 등에 상승 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 537.30포인트(+3.92%) 오른 14,246.96을 기록했음. 삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 투자 계획에 힘입어 글로벌 반도체 장비주가 일제히 급등세를 보인 가운데, 인공지능(AI) 메모리 수요 확대에 대응하기 위한 설비투자가 본격화하면서 노광장비 업체 ASML(+5.65%)을 비롯해 AMAT(+4.08%), KLA(+8.38%) 등이 큰 폭으로 상승했음. 아울러 인공지능(AI) 반도체 업체인 엔비디아(+2.63%), 세계 최대 반도체 파운드리 업체인 TSMC(+4.94%), D램 업체인 마이크론 테크놀 로지(+0.79%) 등도 상승세를 보임.
삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 투자 발표 모멘텀이 지속되고 있음. 앞서 지난달 30일 삼성전 자와 SK하이닉스 등은 정부가 제2의 반도체 생산거점을 구축하겠다고 발표한 서남권에 총 896조원을 투자한다고 결정한 바 있음.
산업통상부에 따르면, 6월 수출이 70.9% 증가한 1025.5억 달러로 사상 처음으로 1천억 달러를 상회한 것으로 전해짐. 월 수출 1천억 달러 이상 은 독일, 중국, 미국에 이어서 전 세계에서 4번째로, 특히 반도체 수출은 199.5% 증가한 448.2억 달러를 기록하며 사상 처음으로 400억 달러 를 돌파했음. 이는 메모리 수요의 폭발적 증가에 따른 메모리 고정가격 상승세가 수출 증가를 견인한것으로 풀이되고 있음.
이 같은 소식에 한양이엔지, 유진테크, 코세스, 주성엔지니어링, 티에스이, 파크시스템스, 티에프이,
테크윙 등 반도체 장비, 반도체 재료/부품 등 일부 반도체 관련주가 상승.
반면, 삼성전자, SK하이닉스가 외국인 순매도 속 큰 폭으로 하락하는 등
반도체 대표주(생산) 테마는 하락세를 기록.
태양광에너지
美 연방통신위원회(FCC), 中 태양광 인버터 수입 금지검토 소식 등에 상승
로이터 통신에 따르면, 미 연방통신위원회(FCC)가 ‘외국산 에너지 인버터신규 모델 ’에 대해 미국 내 수입·승인을 제한하는 규정을 만드는 방안을 논의중인 것으로 전해짐. 여기에는 태양광 발전뿐 아니라 배터리저장장치를 전력망에 연결하는 인버터도 포함되며, 규정은 빠르면 올해 안에 발표될 것으로 알려졌음. 이에 지난밤 美 증시에서 캐나디안 솔라(+8.54%), 넥스트파워(+7.66%), 솔라엣지 테크놀로지스(+5.56%), 숄스 테크놀로지스 그룹(+6.57%), 퍼스트 솔라(+1.36%) 등 태양광 관련주들이 상승 마감했음.
이에 금일 HD현대에너지솔루션, OCI홀딩스, 한화솔루션, SK이터닉스, 유니테스트,
에스와이, 지투파워 등 태양광에너지 테마가 상승.
증권
밸류에이션 매력 확대 기대감 및 2분기 합산 순이익 컨센서스 상회 전망 등에 상승
전일 KB증권은 보고서를 통해 26년 2분기 증권업종 (KRX증권)은 10.7% 하락하며 KOSPI +66.1% 대비 큰 폭의 약세를 시현했지만, 증권업종에 대한 투자의견 Positive를 유지한다고 밝힘. 이와 관련, 높아진 ROE 대비 2분기 주가 하락으로낮아진 Valuation 때문이라고 언급. 2분기 거래대금 증가로 ROE 전망치는 상향되었지만 P/B multiple은 1.0배 (26년 2월 1.5배) 수준으로 하락하였다고 분석. 2분기 급등한 회전율로 인하여 지금의 높은 거래대금의 지속가능성에 대한 의문은 존재하며 시장의 변동성이 완화되면 일정 수준의 회전율 하락은 나타날 것으로 예상되지만, 높아진 시가총액, 그리고 ETF로의 자금 유입(퇴직연금, 단일종목, 레버리지 등 신규 투자확대) 등을 감안할 때 2025년 수준으로의 회귀가 나타날 것은 매우 낮다고 판단된다고 밝힘. 또한, 대규모 이익 시현에 따른 높은 ROE는 자본의 빠른 증가를 의미하며 이는 신용공여, 발행어음/IMA 한도의 성장으로 연결돼 이자 및 Trading 손익 성장으로 연결될 것이며 IMA인가 기준인 자본 8조원 이상 달성하는 증권사가 증가하게 된다면 증권업종의 주주환원율 역시 지금보다 제고될 가능성이 높아질 것으로 전망.
중기적으로도 금융업권내에서 증권사의 역할은 확대될 가능성이 높다고 판단된다고 밝힘. 가계의 여유자본/금융회사의 투자여력 → 국민성장펀드/투자 → 핵심산업 성장 재원으로 연결되고 있으며 가계와 핵심 산업 간의 연 결고리에 있어 증권사의 역할이 강화되고 있다고 설명. 최선호종목은 삼성증권과 키움증권을 유지하고 관심종목으로 한국금융지주를 제시한다고 언급.
아울러 2Q26 증권사 합산 순이익은 4.2조원(+141.4% YoY)으로 컨센서스를 42.3% 상회할 것으로 전망. 주식 뿐만 아니라 ETF 거래대금이 큰 폭으로 증가하며 Brokerage 관련이익이 큰 폭으로 증가하고, 목표전환형 금융상품 판매 호조로 WM 수익의 증가, 그리고 주식관련 유가증권 평가이익과 미래에셋증권의 스페이스X 상장에 따른 대규모 평가이익이 예상되기 때문이라고 분석. 2분기 연결기준 합산 ROE는 30.2%, 26년 누적기준 ROE는 28.0%로 예상 된다고 설명. Brokerage 관련 이익은 전년동기대비 139.7% 증가 (QoQ +26.7%), IB 관련 이익은 7.8% 감소 (QoQ -4.4%), WM 이익은 82.6% 증가 (QoQ -0.9%), 별도기준 Trading 및 상품 수지는 4.7% 증가, 연결 수익증권 포함시 97.0% 증가할 것으로 전망.
이 같은 소식 속 금 일 SK증권, 한화투자증권, 미래에셋증권, 한국금융지주,
유진투자증권, 삼성증권, 한양증권, 키움증권 등 증권 테마가 상승.
당일 상승종목 두 가지 형식으로 정리해드릴게요!
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동양파일 (+30.00%)
3대 메가프로젝트 발표 속
전북 익산 PHC 파일 업체로 지속 부각되며 상한가
금호건설 (+29.94%)
3대 메가프로젝트 발표 속
AI 데이터센터 550조원 투자 계획에 따른
수혜 기대감 등에 건설 중소형 테마 상승 속 상한가
코퍼스코리아 (+29.83%)
경영권 변경 계약 체결 모멘텀 지속에 상한가
동신건설 (+30.00%)
3대 메가프로젝트 발표 속
AI 데이터센터 550조원 투자 계획에 따른
수혜 기대감 등에 건설 중소형 테마 상승 속 상한가
HC보광산업 (+30.00%)
3대 메가프로젝트 발표 속
AI 데이터센터 550조원 투자 계획에 따른
수혜 기대감 등에 시멘트/레미콘 테마 상승 속 상한가
휴맥스홀딩스 (+29.98%)
휴맥스로 피흡수합병 결정 속 상한가
대원전선 (+29.97%)
정부 메가프로젝트에 따른
전력 인프라 수요 확대 기대감 지속 등에
전선/전력설비 테마 상승 속 상한가
위메이드플레이 (+29.97%)
위메이드, 알리바바 투자회사로 매각 결정 등에 상한가
남화토건 (+29.96%)
3대 메가프로젝트 발표 속
AI 데이터센터 550조원 투자 계획에 따른
수혜 기대감 등에 건설 중소형 테마 상승 속 상한가
위메이드맥스 (+29.94%)
위메이드, 알리바바 투자회사로 매각 결정 등에 상한가
일성건설 (+29.93%)
3대 메가프로젝트 발표 속
AI 데이터센터 550조원 투자 계획에 따른
수혜 기대감 등에 건설 중소형 테마 상승 속 상한가
유진기업 (+29.93%)
3대 메가프로젝트 발표 속
AI 데이터센터 550조원 투자 계획에 따른
수혜 기대감 등에 시멘트/레미콘 테마 상승 속 상한가
상지건설 (+29.92%)
3대 메가프로젝트 발표 속
AI 데이터센터 550조원 투자 계획에 따른
수혜 기대감 등에 건설 중소형 테마 상승 속 상한가
비나텍 (+29.92%)
블룸에너지와 412.15억원 규모
데이터센터용 슈퍼커패시터 시스템
공급계약 체결에 상한가
삼호개발 (+29.91%)
3대 메가프로젝트 발표 속
AI 데이터센터 550조원 투자 계획에 따른
수혜 기대감 등에 건설 중소형 테마 상승 속 상한가
남화산업 (+29.91%)
3대 메가프로젝트 발표 속
호남 기반 건설사인 남화토건의
자회사로 지속 부각되며 상한가
남광토건 (+29.90%)
3대 메가프로젝트 발표 속
AI 데이터센터 550조원 투자 계획에 따른
수혜 기대감 등에 건설 중소형 테마 상승 속 상한가
KBI메탈 (+29.88%)
정부 메가프로젝트에 따른
전력 인프라 수요 확대 기대감 지속 등에
전선/전력설비 테마 상승 속 상한가
선도전기 (+29.86%)
정부 메가프로젝트에 따른
전력 인프라 수요 확대 기대감 지속 등에
전력설비 테마 상승 속 상한가
위메이드 (+29.85%)
알리바바 투자회사로 매각 결정 등에 상한가
보해양조 (+29.83%)
정부 3대 메가프로젝트 인프라 투자 기대감 지속 속
전남 장성군 일대 부동산 보유 사실 부각에 상한가
가온전선 (+28.69%)
정부 메가프로젝트에 따른
전력 인프라 수요 확대 기대감 지속 등에
전선/전력설비 테마 상승 속 급등
한양이엔지 (+26.52%)
반도체 장비, 원자력발전,
우주항공산업(누리호/인공위성 등)
테마 상승 속 급등
매드업 (+26.00%)
신규 상장 첫날 급등
강동씨앤엘 (+25.84%)
3대 메가프로젝트 발표 속
AI 데이터센터 550조원 투자 계획에 따른
수혜 기대감 등에
시멘트/레미콘 테마 상승 속 급등
휴맥스 (+23.51%)
휴맥스홀딩스 흡수합병 결정 속 급등
지엔씨에너지 (+22.69%)
정부 메가프로젝트에 따른
전력 인프라 수요 확대 기대감 지속 등에
전력설비 테마 상승 속 급등
타이거일렉 (+21.46%)
삼성전자·SK하이닉스 대규모 투자 모멘텀 지속 및
필라델피아 반도체지수 급등,
6월 반도체 수출 호조 영향 등에
반도체 재료/부품 테마 상승 속 급등
주성엔지니어링 (+20.40%)
반도체 장비, 태양광에너지 테마 상승 속 급등
스피어 (+20.13%)
우주항공청, '재사용 차세대발사체'
개발 본격 착수 소식 등에
우주항공산업(누리호/인공위성 등)/
스페이스X(SpaceX) 테마 상승 속 급등
GS건설 (+19.92%)
건설 대표주, 원자력발전 테마 상승 속 급등
코세스 (+18.40%)
삼성전자·SK하이닉스 대규모 투자 모멘텀 지속 및
필라델피아 반도체지수 급등,
6월 반도체 수출 호조 영향 등에
반도체 장비 테마 상승 속 급등
소마젠 (+18.21%)
자본잉여금(주식발행초과금) 감액 및
결손금 보전 결정에 따른
재무구조 개선 기대감 지속에 급등
HD현대마린엔진 (+17.41%)
조선업 밸류에이션 매력 보유 분석 및
HD현대중공업 수주 공시 등에
조선기자재 테마 상승 속 급등
코스메카코리아 (+16.81%)
2분기 별도 법인 최대 실적 기대감 지속 등에 급등
앱튼 (+15.94%)
35억원 규모 유상증자 및
총 250억원 규모 CB 발행 결정,
역대 최대 전력수요 전망 속
지열냉난방시스템 업체로 지속 부각되며 급등
HC홈센타 (+15.82%)
3대 메가프로젝트 발표 속
AI 데이터센터 550조원 투자 계획에 따른
수혜 기대감 등에
시멘트/레미콘 테마 상승 속 급등
지니틱스 (+15.64%)
삼성전자·SK하이닉스 대규모 투자 모멘텀 지속 및
필라델피아 반도체지수 급등,
6월 반도체 수출 호조 영향 등에
시스템반도체 테마 상승 속 급등
LS에코에너지 (+15.62%)
정부 메가프로젝트에 따른
전력 인프라 수요 확대 기대감 지속 등에
전선/전력설비 테마 상승 속 급등
서전기전 (+15.58%)
원자력발전, 전력설비 테마 상승 속 급등
덕산하이메탈 (+15.48%)
반도체 재료/부품/
반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등),
우주항공산업(누리호/인공위성 등)
테마 상승 속 급등
덕신이피씨 (+15.37%)
美 반도체 생산시설에
한국형 데크플레이트 공급 모멘텀 지속에 급등
이수페타시스 (+15.16%)
반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등),
우주항공산업(누리호/인공위성 등)
테마 상승 속 급등
세진티에스 (+15.13%)
10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등
성신양회 (+14.98%)
3대 메가프로젝트 발표 속
AI 데이터센터 550조원 투자 계획에 따른
수혜 기대감 등에
시멘트/레미콘 테마 상승 속 급등
SK이터닉스 (+14.89%)
태양광에너지 테마 상승 및
KKR·엔비디아, 데이터센터 공급 부족 사태 해결을 위한
협력 소식 속 KKR과 신재생에너지 사업
협력 관계 부각에 급등
시그네틱스 (+14.66%)
삼성전자·SK하이닉스 대규모 투자 모멘텀 지속 및
필라델피아 반도체지수 급등,
6월 반도체 수출 호조 영향 등에
시스템반도체 테마 상승 속 급등
피엠티 (+13.77%)
삼성전자·SK하이닉스 대규모 투자 모멘텀 지속 및
필라델피아 반도체지수 급등,
6월 반도체 수출 호조 영향 등에
반도체 재료/부품 테마 상승 속 급등
동부건설 (+13.72%)
3대 메가프로젝트 발표 속
AI 데이터센터 550조원 투자 계획에 따른
수혜 기대감 등에
건설 중소형 테마 상승 속 급등
롯데렌탈 (+13.70%)
롯데그룹, 1조3,000억원 규모에
동사 매각 추진 소식 속 급등
성도이엔지 (+13.25%)
삼성전자·SK하이닉스 대규모 투자 모멘텀 지속 및
필라델피아 반도체지수 급등,
6월 반도체 수출 호조 영향 등에
반도체 장비 테마 상승 속 급등
제닉 (+13.11%)
공격적 증설에 따른 실적 성장 기대감 지속 등에 급등
엑스큐어 (+13.07%)
AXG엑스큐어코리아 법인 설립 속
디지털자산 기반 RWA 인프라 사업
본격화 모멘텀 지속에 급등
티에스이 (+12.88%)
삼성전자·SK하이닉스 대규모 투자 모멘텀 지속 및
필라델피아 반도체지수 급등,
6월 반도체 수출 호조 영향 등에
반도체 장비 테마 상승 속 급등
예스티 (+12.79%)
삼성전자·SK하이닉스 대규모 투자 모멘텀 지속 및
필라델피아 반도체지수 급등,
6월 반도체 수출 호조 영향 등에
반도체 장비 테마 상승 속 급등
세명전기 (+12.78%)
정부 메가프로젝트에 따른
전력 인프라 수요 확대 기대감 지속 등에
전력설비 테마 상승 속 급등
실리콘투 (+12.32%)
2분기 실적 컨센서스 부합 전망 및
라이프스타일 카테고리 다변화 기대감 등에 급등
시간외 특징주
상승종목
한울앤제주 (+9.91%)
장 마감 후 1주당 가액 500원을 100원으로 분할하는
주식분할 결정(상장예정:2026-08-18) 및
경영목적 달성을 위한 사업다각화 및 수익다변화 목적으로
주식회사 동양정공 지분 28.2%(1,240,680주)를
165.08억원에 신규로 양수하기로 결정
(양수후지분율:28.2%, 양수예정일:2026-07-31) 공시
풍강 (+9.86%)
장 마감 후 보통주 961,538주(20.00억원) 규모
자사주 취득 결정(기간:2026-07-02~2026-10-01) 공시
CSA 코스믹 (+9.13%)
장 마감 후 감자결정 정정공시
(유관기관 협의에 따른 상장일정 변경) 및
주주총회소집결의(임시주주총회) 공시
까뮤이앤씨 (+7.71%)
3대 메가프로젝트 발표 속
AI 데이터센터 550조원 투자 계획에 따른
수혜 기대감 등에
시간외 일부 건설 중소형 테마 상승
앱튼 (+7.57%)
35억원 규모 유상증자 및
총 250억원 규모 CB 발행 결정,
역대 최대 전력수요 전망 속
지열냉난방시스템 업체로 지속 부각되며
정규장 15.94% 급등
씨엑스아이 (+6.70%)
장 마감 후 운영자금 확보 목적으로
LIU HUAN 등 대상 5,500,000주(66.00억원) 규모
제3자배정 유상증자 결정
(발행가:1,200원, 상장예정:2026-08-13) 공시
진흥기업 (+5.23%)
3대 메가프로젝트 발표 속
AI 데이터센터 550조원 투자 계획에 따른
수혜 기대감 등에
시간외 일부 건설 중소형 테마 상승
신원종합개발 (+5.09%)
3대 메가프로젝트 발표 속
AI 데이터센터 550조원 투자 계획에 따른
수혜 기대감 등에
시간외 일부 건설 중소형 테마 상승
레이저쎌 (+4.80%)
장 마감 후 대만 OSAT향 반도체 장비 공급기업과
9.96억원(최근 매출액대비 21.26%) 규모
공급계약(LSR_300_fccsp 반도체 장비 공급) 체결
(계약기간:2026-06-30~2027-09-30) 공시
세명전기 (+4.05%)
정부 메가프로젝트에 따른
전력 인프라 수요 확대 기대감 지속 등에
시간외 일부 전력설비 테마 상승
제룡산업 (+3.53%)
정부 메가프로젝트에 따른
전력 인프라 수요 확대 기대감 지속 등에
시간외 일부 전력설비 테마 상승
케이씨에스 (+3.28%)
삼성, 반도체 공정에 양자컴퓨터 기술 활용 소식 속
시간외 일부 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승.
장 마감 후 [삼성, 반도체 공정에 양자컴 심는다] 기사
제일일렉트릭 (+3.09%)
정부 메가프로젝트에 따른
전력 인프라 수요 확대 기대감 지속 등에
시간외 일부 전력설비 테마 상승
다스코 (+3.01%)
3대 메가프로젝트 발표 속
AI 데이터센터 550조원 투자 계획에 따른
수혜 기대감 등에 시간외 관련주로 부각
우리로 (+2.94%)
삼성, 반도체 공정에 양자컴퓨터 기술 활용 소식 속
시간외 일부 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승
아이씨티케이 (+2.79%)
삼성, 반도체 공정에 양자컴퓨터 기술 활용 소식 속
시간외 일부 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승
엑스게이트 (+2.65%)
삼성, 반도체 공정에 양자컴퓨터 기술 활용 소식 속
시간외 일부 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승
모바일어플라이언스 (+2.26%)
불성실공시법인 지정예고 속
정규장 29.89% 하한가, 시간외 상승
드림시큐리티 (+1.98%)
삼성, 반도체 공정에 양자컴퓨터 기술 활용 소식 속
시간외 일부 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승
한국첨단소재 (+1.62%)
삼성, 반도체 공정에 양자컴퓨터 기술 활용 소식 속
시간외 일부 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승
디케이티 (+1.59%)
["디케이티, 커진 존재감, 낮아진 주가...목표가↑"] 기사
지투파워 (+1.55%)
정부 메가프로젝트에 따른
전력 인프라 수요 확대 기대감 지속 등에
시간외 일부 전력설비 테마 상승
삼표시멘트 (+1.53%)
3대 메가프로젝트 발표 속
AI 데이터센터 550조원 투자 계획에 따른
수혜 기대감 등에
시간외 일부 시멘트/레미콘 테마 상승
하락종목
SK이터닉스 (-1.68%)
KKR·엔비디아, 데이터센터 공급 부족 사태 해결을 위한
협력 소식 속 KKR과 신재생에너지 사업
협력 관계 부각에 정규장 14.89% 급등, 시간외 하락
한성크린텍 (-1.75%)
장 마감 후 66,226주
추가상장(국내사모 CB전환) 공시
휴맥스 (-1.76%)
휴맥스홀딩스 흡수합병 결정 속
정규장 23.51% 급등, 시간외 하락
매드업 (-1.88%)
신규 상장 첫날 정규장 26.00% 급등, 시간외 하락
소마젠 (-3.02%)
자본잉여금(주식발행초과금) 감액 및
결손금 보전 결정에 따른
재무구조 개선 기대감 지속에
정규장 18.21% 급등, 시간외 하락
피델릭스 (-3.16%)
메모리 병목 반사 수혜 기대감 지속에
정규장 15.38% 급등, 시간외 하락
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